CHECKLISTE A1 Steuern

• Letzte Steuererklärung (Neukunden)
• Aktuelle Formulare

Personalien:

• Geburtsdatum
• Zivilstand
• Konfession
• Beruf
• AHV-Nr.
• Telefonnummer / E-Mail

Kinder:

• Name, Vorname
• Geburtsdatum
• Kinderbetreuungskosten
• Schule oder Lehrfirma (wenn in Ausbildung -> Lehrvertrag)
  Voraussichtlich bis wann?
• Bei geschiedenen oder getrennten Eltern
  Wer hat das Sorgerecht?
• Mutter – Name, Vorname & Adresse
• Vater – Name, Vorname & Adresse
• Gemeinsames Sorgerecht
• Erhaltene / geleistete Alimente

Einkommen (In- & Ausland):                                                              

• Lohnausweise
• Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Unfallversicherung)
• Taggelder (Arbeitslosenkasse, Unfall, Krankheit)
• Lotteriegewinne
• Selbständiger Erwerb
• Allfällig weiteres Einkommen

Abzüge:

• Arbeitsweg ÖV oder Fahrzeug
• bei ÖV: Abokosten
• bei Fahrzeug:
• km und Begründung
• Marke, Modell und aktueller Wert
• Autokennzeichen
• Weiterbildungskosten
• Schulden
• Kreditkartensaldo / Zinsen
• Privatkreditsaldo / Zinsen
• Weitere Schulden inkl. Zinsen
• Säule 3a
• Einkauf 2. Säule
• Spendenbescheinigungen
• Prämie Krankenkasse
• Krankheitskosten
• gemäss Aufstellung Krankenkasse
• Zahnbehandlungskosten
• Behinderungsbedingte Kosten
• Allfällig weitere Abzüge

Vermögen (In- & Ausland):

• Bankauszüge per 31.12.
• Depotauszüge per 31.12.
• Saldierte Auszüge
• Steuer- und Rückkaufswerte Lebensversicherungspolicen
• Wertschriften
• Schenkungen und Erbschaften
• Weitere Vermögenswerte

Eigenheimbesitzer (In- & Ausland):

• Steuer- und Eigenmietwert
• Hypothekenhöhe und Zinsen
• Aufstellung bez. Belege über
• Verwaltung
• Unterhalt
• Reparaturen
• Ersatz
• Renovationen